河北交投集团拟发私募债券补血三年利息支出204亿元
2024-10-25 08:45:41
尊龙凯时官方入口7月23日,据上海证券交易所债券项目信息平台披露,河北交通投资集团有限公司(简称“河北交投集团”)拟面向专业投资者非公开发行76亿元公司债券,品种为私募,项目状态为“已受理”,更新日期为7月23日。
据官网介绍,河北交投集团于2013年10月18日挂牌成立,是河北省政府出资的国有独资企业,业务涵盖交通基础设施领域的投资、建设、经营管理、交通基础设施配套资源的综合开发以及城乡基础设施建设。截至2023年底,该公司资产总额3411.1亿元,净资产833.5亿元,高速公路运营里程3207公里,拥有全资、控股、参股企业150余家,职工1.7万余人。
评级报告披露,河北交投集团受让路产债务较高,资产补偿及运营补贴到位进度均不达预期。因整合省内路产资源,该公司受让张家口高速公路发展有限公司路产且承担对应310.76亿元债务,并约定获得张家口市政府对超出资产收益部分债务的补偿和运营补贴。截至2023年末,张家口市政府已补偿完成张家口金融控股集团有限公司20%股权、张家口银行5.18%股权、运营补贴0.46亿元、其他视同到位的对价资产15.37亿元,合计补偿折合对价金额31.27亿元。上述补偿已落后于合作协议约定进度,据此该公司于2023年底累计遣退债务104.82亿元。
截至2023年末,该公司控股高速公路28条,收费里程达到2991.71公里,占河北省高速公路通车里程的比例超过35%。衡德高速因通车时间较早,收费年限已于2023年末到期,该公司将对其进行改扩建,完工后继续收费。除衡德高速外,该公司2025年内暂无即将到期路产。
评级报告披露,河北交投集团2021年~2023年分别实现营业总收入197.42亿元、226.26亿元、295.20亿元,分别实现净利润-12.56亿元、-4.48亿元、-1.91亿元。跟踪期内,该公司净利润持续亏损,且债务规模持续扩张,债务负担相对较重。截至2023年末,该公司总债务为2125.44亿元,近三年利息支出分别为69.93亿元、69.00亿元、65.56亿元,合计高达204.49亿元。
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